\nA JV cria uma plataforma l\u00edder global de Agricultura de Precis\u00e3o de frota mista que ser\u00e1 a fornecedora exclusiva da oferta abrangente de tecnologia da Trimble Ag, apoiando o desenvolvimento futuro e a distribui\u00e7\u00e3o de tecnologias agr\u00edcolas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o. A Trimble Ag oferece uma ampla variedade de tecnologias de f\u00e1cil utiliza\u00e7\u00e3o, compat\u00edveis com todas as marcas, modelos de equipamentos e tipos de fazendas. Suas solu\u00e7\u00f5es de hardware, software e aplicativos baseados em nuvem abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, desde a prepara\u00e7\u00e3o da terra at\u00e9 o plantio e a semeadura at\u00e9 a colheita.<\/p>\n
\n\u201cEssa transa\u00e7\u00e3o hist\u00f3rica cria uma JV que se torna a principal empresa de Agricultura de Precis\u00e3o para frota mista do mundo e acelera a transforma\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica da AGCO\u201d, disse Eric Hansotia, presidente e CEO da AGCO. \u201cEsse acordo aprimora significativamente o conjunto de tecnologias da AGCO com tecnologias disruptivas que abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, o que, em \u00faltima inst\u00e2ncia, nos ajuda a atender melhor os agricultores, independentemente da marca que eles utilizem.\u201d<\/p>\n
\nA JV complementar\u00e1 e aprimorar\u00e1 o portf\u00f3lio de Agricultura de Precis\u00e3o existente da AGCO para oferecer ainda mais solu\u00e7\u00f5es l\u00edderes do setor em todo o ciclo de cultivo, ao mesmo tempo em que dar\u00e1 suporte a mais de 10.000 modelos de equipamentos. Ao combinar esses dois portf\u00f3lios de Agricultura de Precis\u00e3o e aproveitar o acesso multicanal por meio da Trimble Ag, OEM e P\u00f3s-venda da AGCO, outros OEMs e revendedores da Plantio de Precis\u00e3o, a JV estar\u00e1 posicionada para impulsionar um crescimento acima do normal e oferecer tecnologias de pr\u00f3xima gera\u00e7\u00e3o a ainda mais agricultores ao redor do mundo.<\/p>\n
\nHansotia continuou: \u201cO acesso exclusivo aos produtos Trimble Ag, combinado com as ofertas existentes da Agricultura de Precis\u00e3o da AGCO, tamb\u00e9m acelera as ambi\u00e7\u00f5es de crescimento da AGCO em rela\u00e7\u00e3oàautonomia, pulveriza\u00e7\u00e3o de precis\u00e3o, agricultura conectada, gerenciamento de dados e sustentabilidade. Todos esses pontos de contato far\u00e3o com que nos concentremos ainda mais no agricultor.\u201d<\/p>\n
\nAs sinergias comerciais resultantes do acesso direto aos canais globais de OEM, p\u00f3s-venda, outros OEM e retrofit da AGCO, al\u00e9m das sinergias de custo em execu\u00e7\u00e3o moderada, dever\u00e3o aproximadamente dobrar o EBITDA da JV at\u00e9 o quinto ano ap\u00f3s o fechamento.<\/p>\n
\n\u201cOs agricultores de hoje procuram solu\u00e7\u00f5es de frota mista nos seus tratores e nos implementos que utilizam para alimentar o mundo de forma mais eficiente e sustent\u00e1vel\u201d, disse Rob Painter, CEO da Trimble. \u201cAcreditamos que uma joint venture com a AGCO, complementada pela abordagem bem-sucedida de frota mista que eles desenvolveram com seu modelo de neg\u00f3cios de Plantio de Precis\u00e3o, pode nos ajudar a atender melhor aos agricultores e OEMs juntos.\u201d<\/p>\n
\nO pre\u00e7o de compra de US$ 2,0 bilh\u00f5es pela participa\u00e7\u00e3o de 85% da AGCO nos neg\u00f3cios da Trimble Ag representa um valor empresarial impl\u00edcito de aproximadamente US$ 2,35 bilh\u00f5es e implica um m\u00faltiplo de transa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 13,8x com base no EBITDA de 2023E de aproximadamente US$ 170 milh\u00f5es. Incluindo a receita estimada e as sinergias de custo de taxa de execu\u00e7\u00e3o de US$ 100 milh\u00f5es no ano 3 e o valor presente l\u00edquido de atributos fiscais superiores a US$ 50 milh\u00f5es, o m\u00faltiplo sinergizado \u00e9 de aproximadamente 8,5x em uma base de 2023E.<\/p>\n
\nA transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o est\u00e1 sujeita a uma condi\u00e7\u00e3o de financiamento. A AGCO garantiu US$ 2,0 bilh\u00f5es em financiamento ponte totalmente comprometido da Morgan Stanley Senior Funding, Inc. O pre\u00e7o de compra de US$ 2,0 bilh\u00f5es dever\u00e1 ser financiado por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de liquidez existente, gera\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa livre e nova d\u00edvida. A AGCO permanece comprometida em manter seu s\u00f3lido rating de cr\u00e9dito com grau de investimento.<\/p>\n
\nO fechamento est\u00e1 previsto para o primeiro semestre de 2024, sujeitoàsatisfa\u00e7\u00e3o das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e condi\u00e7\u00f5es de fechamento habituais.<\/p>\n
\nA AGCO tamb\u00e9m anunciou que o neg\u00f3cio de Gr\u00e3os e Prote\u00ednas ser\u00e1 colocado sob revis\u00e3o estrat\u00e9gica como parte da transforma\u00e7\u00e3o mais ampla do portf\u00f3lio da AGCO. No \u00e2mbito desta revis\u00e3o, a AGCO avaliar\u00e1 todas as op\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas para garantir que os clientes de Gr\u00e3os e Prote\u00ednas sejam atendidos da melhor maneira poss\u00edvel e que o neg\u00f3cio esteja mais bem posicionado para maximizar todo o seu potencial.<\/p>\n
\nA Morgan Stanley & Co. LLC est\u00e1 atuando como consultor financeiro exclusivo da AGCO. A Simpson Thacher & Bartlett LLP est\u00e1 atuando como consultora jur\u00eddica da AGCO, e a Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP est\u00e1 atuando como sua consultora financeira.<\/p>\n
\nA Centerview Partners LLC est\u00e1 atuando como consultor financeiro exclusivo da Trimble, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est\u00e1 atuando como seu consultor jur\u00eddico.<\/p>\n
Teleconfer\u00eancia\/Webcast<\/b><\/p>\n
\nA AGCO realizar\u00e1 uma teleconfer\u00eancia para discutir a aquisi\u00e7\u00e3o \u00e0s 11:30 ET (Hor\u00e1rio da Costa Leste dos EUA) de hoje.<\/p>\n
\nData: 28 de setembro de 2023<\/p>\n
\nHor\u00e1rio: 11:30 ET<\/p>\n
\nLink para ouvir: https:\/\/event.choruscall.com\/mediaframe\/webcast.html?webcastid=k1eQD8uv<\/a><\/p>\n Declara\u00e7\u00f5es de cautela sobre informa\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n \nAs declara\u00e7\u00f5es prospectivas nesta apresenta\u00e7\u00e3o, incluindo as declara\u00e7\u00f5es sobre a transa\u00e7\u00e3o e nossos planos estrat\u00e9gicos, assim como sinergias, crescimento da receita e do EBITDA, dilui\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o para o crescimento, margem e lucros, e nossa capacidade de concluir a transa\u00e7\u00e3o e o cronograma de fechamento, est\u00e3o sujeitas a riscos que podem resultar em resultados reais diferentes dos sugeridos pelas declara\u00e7\u00f5es. Esses riscos incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a, desenvolvimentos adversos no setor agr\u00edcola, incluindo aqueles resultantes da COVID-19, interrup\u00e7\u00e3o da cadeia de abastecimento, infla\u00e7\u00e3o, condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas, pre\u00e7os de commodities, mudan\u00e7as na demanda por produtos, interrup\u00e7\u00f5es no fornecimento de pe\u00e7as e produtos, dificuldades na integra\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios de Agricultura da Trimble de maneira que produza os resultados financeiros esperados, rea\u00e7\u00f5es de clientes e concorrentesàtransa\u00e7\u00e3o, incluindo a taxa com que o maior cliente OEM da Trimble Ag reduz as compras de equipamentos Trimble Ag e a taxa de substitui\u00e7\u00e3o pela Joint Venture dessas vendas, e mudan\u00e7as adversas nos mercados financeiros e de c\u00e2mbio, incluindo aumentos nas taxas de juros. Os resultados reais podem diferir materialmente dos sugeridos por essas declara\u00e7\u00f5es. Mais informa\u00e7\u00f5es sobre esses e outros riscos est\u00e3o inclu\u00eddas nas apresenta\u00e7\u00f5es da AGCOàSEC, incluindo seu Formul\u00e1rio 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e apresenta\u00e7\u00f5es subsequentes no Formul\u00e1rio 10-Q. A AGCO se isenta de qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, exceto conforme exigido por lei.<\/p>\n Sobre a AGCO<\/b><\/p>\n \nAGCO (NYSE: AGCO) \u00e9 l\u00edder global em design, fabrica\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas agr\u00edcolas e tecnologia de agricultura de precis\u00e3o. A AGCO agrega valor ao cliente por meio de seu portf\u00f3lio diferenciado de marcas, incluindo marcas principais como Fendt\u00ae, GSI\u00ae, Massey Ferguson\u00ae, Precision Planting\u00ae e Valtra\u00ae. Alimentada pelas solu\u00e7\u00f5es agr\u00edcolas inteligentes Fuse\u00ae, a linha completa de equipamentos e servi\u00e7os da AGCO ajuda os agricultores a alimentar o nosso mundo de forma sustent\u00e1vel. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, Ge\u00f3rgia, EUA, a AGCO teve vendas l\u00edquidas de US$ 12,7 bilh\u00f5es em 2022. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse www.AGCOcorp.com<\/a>. Para not\u00edcias, informa\u00e7\u00f5es e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para not\u00edcias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.<\/b>Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse nosso site www.agcocorp.com<\/a>.<\/p>\n Sobre a JCA Technologies<\/b><\/p>\n \nA JCA Technologies \u00e9 l\u00edder na \u00e1rea emergente de sistemas de m\u00e1quinas agr\u00edcolas aut\u00f4nomas. A pilha de tecnologia aut\u00f4noma l\u00edder do setor da JCA, a JCA Autonomous Framework, foi moldada ao longo de mais de 20 anos de fornecimento de solu\u00e7\u00f5es de tecnologia avan\u00e7ada escalon\u00e1veis para OEMs agr\u00edcolas, complementando a experi\u00eancia em engenharia e fabrica\u00e7\u00e3o. Desde a aquisi\u00e7\u00e3o da JCA pela AGCO em maio de 2022, a JCA aplicou seus recursos de tecnologia e engenharia para solu\u00e7\u00f5es de autonomia de retrofit como parte da estrat\u00e9gia de retrofit-first da AGCO. A JCA est\u00e1 sediada em Winnipeg, Manitoba, Canad\u00e1, e atende clientes em todo o mundo. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse nosso site www.jcatechnologies.com<\/a>.<\/p>\n Sobre a Trimble<\/b><\/p>\n \nDedicada ao amanh\u00e3 do mundo, a Trimble \u00e9 uma empresa de tecnologia que oferece solu\u00e7\u00f5es que permitem que nossos clientes trabalhem de novas maneiras para medir, construir, cultivar e mover mercadorias para uma melhor qualidade de vida. As tecnologias principais de posicionamento, modelagem, conectividade e an\u00e1lise de dados conectam os mundos digital e f\u00edsico para melhorar a produtividade, qualidade, seguran\u00e7a, transpar\u00eancia e sustentabilidade. Desde produtos desenvolvidos para fins espec\u00edficos at\u00e9 solu\u00e7\u00f5es de ciclo de vida empresarial, a Trimble est\u00e1 transformando setores cr\u00edticos, como constru\u00e7\u00e3o, geoespacial, agricultura e transporte, para impulsionar um mundo interconectado de trabalho. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse nosso site www.trimble.com<\/a>.<\/p>\n Sobre a Divis\u00e3o de Agricultura da Trimble<\/b><\/p>\n \nA Divis\u00e3o de Agricultura da Trimble fornece solu\u00e7\u00f5es que resolvem desafios tecnol\u00f3gicos complexos em toda a cadeia de suprimentos agr\u00edcolas. As solu\u00e7\u00f5es permitem que os agricultores e consultores aloquem recursos escassos para produzir um suprimento de alimentos seguro e confi\u00e1vel de forma lucrativa e ambientalmente sustent\u00e1vel. Abrangendo todas as esta\u00e7\u00f5es, culturas, terrenos e tamanhos de fazendas, as solu\u00e7\u00f5es da Trimble podem ser usadas na maioria dos equipamentos da fazenda, independentemente do fabricante. Para permitir uma melhor tomada de decis\u00e3o, a Trimble oferece integra\u00e7\u00e3o de tecnologia que permite aos agricultores coletar, compartilhar e gerenciar informa\u00e7\u00f5es em suas fazendas, ao mesmo tempo em que proporciona maior efici\u00eancia operacional na cadeia de valor agr\u00edcola. As solu\u00e7\u00f5es da Trimble incluem orienta\u00e7\u00e3o e dire\u00e7\u00e3o, gerenciamento de dados em desktop e na nuvem, controle de fluxo e aplica\u00e7\u00e3o, gerenciamento de \u00e1gua, solu\u00e7\u00f5es de colheita e servi\u00e7os de posicionamento. Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, acesse nosso site: www.trimble.com\/agriculture<\/a>.<\/p>\n \nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span>https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20230927149231\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n Contato:<\/b><\/p>\n Contato com Investidores da AGCO Greg Peterson\n<\/p>\n Vice-presidente, Rela\u00e7\u00f5es com Investidores\n<\/p>\n 770-232-8229\n<\/p>\n greg.peterson@agcocorp.com<\/a><\/p>\n Contato com a m\u00eddia da AGCO Rachel Potts\n<\/p>\n Vice-presidente, Diretor de Comunica\u00e7\u00f5es\n<\/p>\n 678-654-7719\n<\/p>\n<\/span><\/p>\n
\n<\/b><\/p>\n
\n<\/b><\/p>\n