\nA transa\u00e7\u00e3o foi efetuada conforme um Contrato de Compra de Ativos com a Estrella Broadcasting, Inc., propriet\u00e1ria da Estrella Media, sob o qual uma subsidi\u00e1ria da MediaCo comprou substancialmente todos os ativos da Estrella Broadcasting, exceto suas esta\u00e7\u00f5es locais de r\u00e1dio e televis\u00e3o. Como parte da transa\u00e7\u00e3o, a MediaCo recebeu a op\u00e7\u00e3o de adquirir estas emissoras da Estrella Broadcasting em uma data futura, sujeita a receber aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria necess\u00e1ria. Como contrapresta\u00e7\u00e3o na transa\u00e7\u00e3o, a Estrella Broadcasting est\u00e1 recebendo uma garantia para comprar at\u00e9 um total de 28.206.152 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias classe A da MediaCo rec\u00e9m-emitidas, exerc\u00edveis a um pre\u00e7o de exerc\u00edcio de US$ 0,00001 por a\u00e7\u00e3o; US$ 60 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es preferenciais rec\u00e9m-emitidas da MediaCo s\u00e9rie B, que ir\u00e3o acumular dividendos a uma taxa de 6,0% ao ano; uma segunda nota de prazo de garantia de US$ 30 milh\u00f5es com prazo de cinco anos e uma taxa de juros de SOFR + 6,0% ao ano; e cerca de US$ 30 milh\u00f5es em esp\u00e9cie. Em conex\u00e3o com o exerc\u00edcio da op\u00e7\u00e3o de esta\u00e7\u00f5es de r\u00e1dio e televis\u00e3o locais, a Estrella Broadcasting receberia um adicional de 7.051.538 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias classe A da MediaCo rec\u00e9m-emitidas.<\/p>\n
\nA WhiteHawk Capital Partners proporcionou um primeiro empr\u00e9stimo com prazo de garantia de US$ 45 milh\u00f5esàMediaCo em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o, dos quais US$ 35 milh\u00f5es foram sacados no encerramento. Em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o, tr\u00eas representantes da Estrella Broadcasting foram adicionados ao conselho administrativo da MediaCo. A transa\u00e7\u00e3o foi aprovada pelos conselhos administrativos da MediaCo e Estrella Broadcasting.<\/p>\n
\nAntes da transa\u00e7\u00e3o ser consumada, a Standard General converteu todas as a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es preferenciais s\u00e9rie A da MediaCo em um total de 20.733.869 a\u00e7\u00f5es rec\u00e9m-emitidas das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias classe A da MediaCo, conforme os termos das a\u00e7\u00f5es preferenciais s\u00e9rie A.<\/p>\n
\nA MediaCo est\u00e1 apresentandoàComiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (SEC) um relat\u00f3rio atual no Formul\u00e1rio 8-K que ir\u00e1 fornecer detalhes adicionais sobre a transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\nFried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuaram como consultorias jur\u00eddicas da MediaCo em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o. A RBC Capital Markets, LLC atuou como consultoria financeira exclusiva da Estrella Broadcasting, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Wiley Rein LLP atuaram como consultorias jur\u00eddicas da Estrella Broadcasting. Sidley Austin LLP atuou como consultoria jur\u00eddica da WhiteHawk Capital Partners.<\/p>\n
Declara\u00e7\u00f5es Prospectivas<\/span><\/p>\n \nEste comunicado cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas conforme o significado da Se\u00e7\u00e3o 27A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterado e da Se\u00e7\u00e3o 21E da Lei de Bolsa de Valores, conforme alterado, sendo pretendido que todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas referentesàMediaCo e Estrella Broadcasting, a transa\u00e7\u00e3o e outros assuntos estar\u00e3o sujeitos \u00e0s prote\u00e7\u00f5es de porto seguro criadas por ela. Todas as declara\u00e7\u00f5es contidas neste comunicado, exceto declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos, incluindo, sem limita\u00e7\u00e3o, declara\u00e7\u00f5es referentes ao desempenho futuro da MediaCo, estrat\u00e9gia de neg\u00f3cios, opera\u00e7\u00f5es futuras, bem como planos e objetivos de gest\u00e3o e assuntos relacionados, contidas neste comunicado ou quaisquer documentos aqui citados s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Palavras como “acreditar”, “pode”, “ir\u00e1”, “esperar”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “antecipar”, “visar”, “estimar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “potencial”, “continuar”, “projetar”, “meta”, “\u00e9 prov\u00e1vel que”, “prever”, “futuro”, “orienta\u00e7\u00e3o”, “poss\u00edvel”, “prognosticar”, “buscar”, “ver” ou a negativa destes termos ou outras express\u00f5es semelhantes se destinam a identificar declara\u00e7\u00f5es prospectivas, embora nem todas as declara\u00e7\u00f5es prospectivas usem estas palavras ou express\u00f5es. Estas declara\u00e7\u00f5es n\u00e3o s\u00e3o promessas nem garantias, mas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realiza\u00e7\u00f5es reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou futuras realiza\u00e7\u00f5es expressas ou impl\u00edcitas por declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, o impacto potencial da transa\u00e7\u00e3o consumada nas rela\u00e7\u00f5es com terceiros, incluindo clientes, funcion\u00e1rios e concorrentes; riscos de que os novos neg\u00f3cios n\u00e3o sejam integrados com sucesso ou que a empresa combinada n\u00e3o consiga efetuar as economias de custos estimadas; riscos associados ao exerc\u00edcio da op\u00e7\u00e3o de adquirir os ativos de transmiss\u00e3o da Estrella Broadcasting em uma data futura, falha em realizar os benef\u00edcios previstos das opera\u00e7\u00f5es combinadas; custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da transa\u00e7\u00e3o; e poss\u00edveis lit\u00edgios referentesàtransa\u00e7\u00e3o. Estes e outros fatores importantes discutidos sob o t\u00edtulo “Fatores de Risco” no Relat\u00f3rio Anual da MediaCo, no Formul\u00e1rio 10-K para o ano conclu\u00eddo em 31 de dezembro de 2023 apresentadoàSEC em 1\u00ba de abril de 2024,àmedida que pode ser atualizado de tempos em tempos em outras apresenta\u00e7\u00f5es que a MediaCo faz juntoàSEC, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas feitas neste comunicado.<\/p>\n \nEstas declara\u00e7\u00f5es refletem as expectativas atuais da administra\u00e7\u00e3o quanto a eventos futuros e desempenho operacional e s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data deste comunicado. Voc\u00ea n\u00e3o deve depositar confian\u00e7a indevida em quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas sejam razo\u00e1veis, n\u00e3o podemos garantir que resultados futuros, n\u00edveis de atividade, desempenho, eventos e circunst\u00e2ncias refletidos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas ser\u00e3o atingidos ou ir\u00e3o ocorrer. Exceto conforme exigido por lei, n\u00e3o assumimos nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outro modo, ap\u00f3s a data em que as declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o feitas ou para refletir a ocorr\u00eancia de eventos imprevistos.<\/p>\n \nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span>https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20240418186804\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n Contato:<\/b><\/p>\n \nPara consultas de imprensa: press@mediacoholding.com<\/a>.<\/p>\n<\/span><\/p>\n