Consultores<\/b><\/p>\n
\nBarclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC e Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated atuaram como consultores de mercado de capitais da TPB Acquisition Corp. A Cooley LLP atuou como consultor jur\u00eddico da TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jur\u00eddico da Lavoro, e a White & Case LLP atuou como consultora jur\u00eddica para os consultores de mercado de capitais.\n<\/p>\n
Sobre a Lavoro<\/b><\/p>\n
\nA Lavoro \u00e9 o maior varejista de insumos agr\u00edcolas do Brasil e um dos principais fornecedores de insumos agr\u00edcolas biol\u00f3gicos. Por meio de um portf\u00f3lio abrangente, acreditamos que a Lavoro capacita os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e aumentar a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presen\u00e7a geogr\u00e1fica, com opera\u00e7\u00f5es de distribui\u00e7\u00e3o no Brasil e na Col\u00f4mbia, e uma emergente empresa mercantil internacional de insumos agr\u00edcolas no Uruguai. Os 924 representantes de vendas t\u00e9cnicas da Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo v\u00e1rias vezes ao ano para ajud\u00e1-los a planejar, comprar os insumos certos e gerenciar suas opera\u00e7\u00f5es agr\u00edcolas para otimizar os resultados. Saiba mais sobre a Lavoro em www.lavoroagro.com.br<\/a>.\n<\/p>\n Sobre The Production Board<\/b><\/p>\n \nFundada por David Friedberg, a The Production Board \u00e9 uma funda\u00e7\u00e3o de risco e holding de investimentos criada para resolver os problemas mais fundamentais que afetam nosso planeta ao reimaginar sistemas globais de produ\u00e7\u00e3o em alimentos, agricultura, biomanufatura, sa\u00fade humana e ci\u00eancias da vida mais amplas. A TPB constr\u00f3i neg\u00f3cios com base em descobertas cient\u00edficas emergentes, parceiros com talento excepcional e fornece a eles capital, infraestrutura e informa\u00e7\u00f5es de mercado necess\u00e1rias para oferecer melhorias significativas em custo, energia, tempo ou pegada de carbono de sistemas convencionais. A TPB \u00e9 apoiada pelos principais investidores estrat\u00e9gicos e financeiros, incluindo Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade e fundos e contas gerenciados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management e Arrowmark Partners. Conhe\u00e7a mais sobre o nosso trabalho em www.tpb.co<\/a>.\n<\/p>\n Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n \nEste comunicadoàimprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra de quaisquer t\u00edtulos, ou solicita\u00e7\u00e3o de qualquer voto ou aprova\u00e7\u00e3o, nem haver\u00e1 qualquer venda de t\u00edtulos em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o. O conte\u00fado de qualquer site mencionado ou hipervinculado neste comunicadoàimprensa \u00e9 para prop\u00f3sitos informativos, sendo que o conte\u00fado do mesmo n\u00e3o faz parte ou \u00e9 incorporado a este comunicadoàimprensa.\n<\/p>\n \nCertas declara\u00e7\u00f5es feitas neste comunicadoàimprensa s\u00e3o \u201cdeclara\u00e7\u00f5es prospectivas\u201d dentro do significado das disposi\u00e7\u00f5es de \u201cporto seguro\u201d da Lei de Reforma de Lit\u00edgios de T\u00edtulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como \u201cobjetivos\u201d, \u201cestimar\u201d, \u201cplanejar\u201d, \u201cprojetar\u201d, \u201cprever\u201d, \u201cpretender\u201d, \u201cir\u00e1\u201d, \u201cesperar\u201d, \u201cantecipar\u201d, \u201cacreditar\u201d, \u201cbuscar\u201d, \u201cobjetivar\u201d ou outras express\u00f5es semelhantes que predizem ou indicam eventos ou tend\u00eancias futuras ou que n\u00e3o s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es de assuntos hist\u00f3ricos. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem, entre outras, declara\u00e7\u00f5es sobre o cronograma antecipado da negocia\u00e7\u00e3o da empresa combinada, o uso esperado dos lucros brutos da combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, as expectativas em rela\u00e7\u00e3o ao crescimento dos neg\u00f3cios da Lavoro e sua capacidade de realizar resultados esperados, inclusive com rela\u00e7\u00e3oàsua Receita Pro Forma e Lucro L\u00edquido Pro Forma; a viabilidade da estrat\u00e9gia de crescimento da Lavoro, inclusive com rela\u00e7\u00e3oàsua capacidade de aumentar a participa\u00e7\u00e3o de mercado no Brasil, Am\u00e9rica Latina e globalmente, aumentar a receita de clientes existentes e consumar aquisi\u00e7\u00f5es; oportunidades, tend\u00eancias e desenvolvimentos na ind\u00fastria de insumos agr\u00edcolas, inclusive no que diz respeito ao futuro desempenho financeiro da ind\u00fastria; o tamanho do mercado total endere\u00e7\u00e1vel da Lavoro; os benef\u00edcios esperados da combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios. Essas declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o baseadas em v\u00e1rias suposi\u00e7\u00f5es, identificadas ou n\u00e3o nesta comunica\u00e7\u00e3o, e nas expectativas atuais da administra\u00e7\u00e3o da Lavoro e da TPB Acquisition Corp. e n\u00e3o s\u00e3o previs\u00f5es de desempenho real. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o fornecidas apenas para fins ilustrativos e n\u00e3o se destinam a servir como, e n\u00e3o devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma previs\u00e3o ou uma declara\u00e7\u00e3o definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunst\u00e2ncias reais s\u00e3o dif\u00edceis ou imposs\u00edveis de prever e ser\u00e3o diferentes das suposi\u00e7\u00f5es. Muitos eventos e circunst\u00e2ncias reais est\u00e3o al\u00e9m do controle da Lavoro e da TPB Acquisition Corp.\n<\/p>\n \nEssas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a v\u00e1rios riscos e incertezas, incluindo, entre outros, os benef\u00edcios esperados da combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios proposta que n\u00e3o ser\u00e3o obtidos; o efeito do an\u00fancio ou pend\u00eancia da transa\u00e7\u00e3o proposta nas rela\u00e7\u00f5es comerciais, resultados operacionais e neg\u00f3cios da Lavoro em geral; riscos de que a transa\u00e7\u00e3o proposta interrompa os planos e opera\u00e7\u00f5es atuais da Lavoro e poss\u00edveis dificuldades na reten\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios como resultado da transa\u00e7\u00e3o proposta; o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra a Lavoro, a TPB Acquisition Corp. ou a empresa combinada relacionada ao acordo de combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios ouàtransa\u00e7\u00e3o; a capacidade de manter a listagem dos t\u00edtulos da Lavoro na Nasdaq; o pre\u00e7o dos t\u00edtulos da Lavoro pode ser vol\u00e1til devido a uma variedade de fatores, incluindo mudan\u00e7as nos setores competitivos e regulamentados nos quais a Lavoro opera, varia\u00e7\u00f5es no desempenho operacional entre concorrentes, mudan\u00e7as nas leis e regulamentos que afetam os neg\u00f3cios da Lavoro; a incapacidade da Lavoro de atender ou exceder suas proje\u00e7\u00f5es financeiras e mudan\u00e7as na estrutura de capital combinada; mudan\u00e7as nas condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas gerais, inclusive como resultado da pandemia da COVID-19; a capacidade de implementar planos de neg\u00f3cios, previs\u00f5es e outras expectativas, e identificar e realizar oportunidades adicionais, mudan\u00e7as nos neg\u00f3cios nacionais e estrangeiros, mercado, condi\u00e7\u00f5es financeiras, pol\u00edticas e legais; o resultado de qualquer potencial lit\u00edgio, procedimentos governamentais e regulat\u00f3rios, investiga\u00e7\u00f5es e inqu\u00e9ritos; custos relacionadosàcombina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios e ser uma companhia aberta e outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos na declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o\/prospecto registrada pela Lavoro em rela\u00e7\u00e3oàcombina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios ou no futuro, incluindo aquelas em \u201cFatores de Risco\u201d, e em outros registros da TPB Acquisition Corp. ou Lavoro juntoàComiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos (SEC). Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposi\u00e7\u00f5es se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados impl\u00edcitos nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nem a TPB Acquisition Corp. nem a Lavoro conhecem atualmente ou que nem a TPB Acquisition Corp. nem a Lavoro acreditam atualmente serem imateriais que tamb\u00e9m podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas.\n<\/p>\n \nAl\u00e9m disto, as declara\u00e7\u00f5es prospectivas refletem as expectativas, planos ou previs\u00f5es da TPB Acquisition Corp. e da Lavoro de vis\u00f5es e eventos futuros na data deste comunicadoàimprensa. A TPB Acquisition Corp. e a Lavoro antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes far\u00e3o com que as avalia\u00e7\u00f5es da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro mudem. Entretanto, enquanto a TPB Acquisition Corp. e a TPB Acquisition Corp. podem optar por atualizar estas declara\u00e7\u00f5es prospectivas em algum momento no futuro, a TPB Acquisition Corp. e a Lavoro especificamente se isentam de qualquer obriga\u00e7\u00e3o de faz\u00ea-lo. Estas declara\u00e7\u00f5es prospectivas n\u00e3o devem ser consideradas como representando as avalia\u00e7\u00f5es da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro em qualquer data posterioràdata deste comunicadoàimprensa. Assim, confian\u00e7a indevida n\u00e3o deve ser depositada nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas.\n<\/p>\n \nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.\n<\/p>\n Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span>https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20230228006444\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n Contato:<\/b><\/p>\n \nPara TPB:\n<\/p>\n Rachel Konrad\n<\/p>\n rachel@tpb.co<\/a>, +1 (650) 924-5471\n<\/p>\n \nJohn Christiansen\/Camilla Scassellati Sforzolini\n<\/p>\n TPB@fgsglobal.com<\/a><\/p>\n \nPara Lavoro:\n<\/p>\n Guilherme Nascimento\n<\/p>\n guilherme.augusto@lavoroagro.com.br<\/a> +55 (66) 99911-3093\n<\/p>\n \nFernanda Rosa\n<\/p>\n fernanda.rosa@lavoroagro.com<\/a> +55 (41) 99911-2712\n<\/p>\n<\/span><\/p>\n