{"id":57717,"date":"2026-06-11T18:50:47","date_gmt":"2026-06-11T21:50:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ocanal.com\/noticias\/corporativas\/a-ciena-anuncia-proposta-de-oferta-de-titulos-seniores-conversiveis\/"},"modified":"2026-06-11T18:50:47","modified_gmt":"2026-06-11T21:50:47","slug":"a-ciena-anuncia-proposta-de-oferta-de-titulos-seniores-conversiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ocanal.com\/noticias\/corporativas\/a-ciena-anuncia-proposta-de-oferta-de-titulos-seniores-conversiveis\/","title":{"rendered":"A Ciena anuncia proposta de oferta de T\u00edtulos Seniores convers\u00edveis"},"content":{"rendered":"

\nA Ciena\u00ae<\/sup><\/a>Corporation (NYSE: CIEN) (a \u201cEmpresa\u201d), l\u00edder global em conectividade de alta velocidade, anunciou hoje sua inten\u00e7\u00e3o de oferecer US$ 2 bilh\u00f5es em valor principal agregado de t\u00edtulos seniores convers\u00edveis com vencimento em 2031 (os \u201cT\u00edtulos\u201d) em uma oferta privada (a \u201cOferta\u201d). Os T\u00edtulos ser\u00e3o integral e incondicionalmente garantidos, em base s\u00eanior n\u00e3o garantida, por cada subsidi\u00e1ria integral nacional da Ciena que atualmente garante ou venha a garantir seus t\u00edtulos seniores de 4,00% com vencimento em 2030 ou qualquer refinanciamento desses t\u00edtulos (as \u201cgarantias\u201d). A Empresa tamb\u00e9m pretende conceder aos compradores iniciais dos T\u00edtulos uma op\u00e7\u00e3o de compra de at\u00e9 US$ 300 milh\u00f5es adicionais em valor principal agregado dos T\u00edtulos dentro de um per\u00edodo de 13 dias a partir da data de fechamento inicial da Oferta, inclusive.<\/p>\n

\nA Empresa pretende utilizar parte da receita l\u00edquida da Oferta (i) para pagar o custo l\u00edquido das transa\u00e7\u00f5es de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis descritos abaixo (ap\u00f3s esse custo ser parcialmente compensado pela receita da participa\u00e7\u00e3o da Empresa nas transa\u00e7\u00f5es de warrants descritas abaixo) e (ii) para recomprar at\u00e9 US$ 140 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa, de acordo com seu programa de recompra de a\u00e7\u00f5es existente, simultaneamente à precifica\u00e7\u00e3o da Oferta, em transa\u00e7\u00f5es negociadas privadamente com ou por meio de um dos compradores iniciais ou de sua afiliada. A Empresa pretende utilizar aproximadamente US$ 1,14 bilh\u00e3o da receita l\u00edquida restante da Oferta para quitar os valores pendentes de seu empr\u00e9stimo a prazo em sua linha de cr\u00e9dito existente e pagar taxas e despesas relacionadas. A Empresa pretende utilizar o restante da receita l\u00edquida para fins corporativos gerais, incluindo investimentos para aprimorar a capacidade da cadeia de suprimentos.<\/p>\n

\nQuaisquer recompras simult\u00e2neas de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa, descritas acima, podem resultar em pre\u00e7os de negocia\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa superiores aos que seriam praticados na aus\u00eancia dessas recompras, o que pode resultar em um pre\u00e7o de convers\u00e3o inicial mais alto para os T\u00edtulos que ser\u00e3o oferecidos. Al\u00e9m disso, quaisquer recompras de nossas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ap\u00f3s a Oferta podem afetar o pre\u00e7o de negocia\u00e7\u00e3o dos T\u00edtulos e, se realizadas durante um per\u00edodo de observa\u00e7\u00e3o para a convers\u00e3o de quaisquer T\u00edtulos, podem afetar o n\u00famero de a\u00e7\u00f5es e o valor da contrapresta\u00e7\u00e3o devida em tal convers\u00e3o. Potenciais opera\u00e7\u00f5es de hedge relacionadas \u00e0s opera\u00e7\u00f5es de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis e warrants descritas abaixo tamb\u00e9m podem afetar o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa ou dos T\u00edtulos, a capacidade dos detentores de converter os T\u00edtulos ou o n\u00famero de a\u00e7\u00f5es e o valor da contrapresta\u00e7\u00e3o a ser recebida na convers\u00e3o dos T\u00edtulos, conforme descrito abaixo.<\/p>\n

\nOs T\u00edtulos ser\u00e3o obriga\u00e7\u00f5es seniores sem garantia da Empresa. Os T\u00edtulos vencer\u00e3o em 15 de setembro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. Antes de 15 de junho de 2031, os T\u00edtulos ser\u00e3o convers\u00edveis somente mediante satisfa\u00e7\u00e3o de determinadas condi\u00e7\u00f5es e durante determinados per\u00edodos e, posteriormente, os T[itulos ser\u00e3o convers\u00edveis a qualquer momento at\u00e9 o fechamento dos neg\u00f3cios no segundo dia de negocia\u00e7\u00e3o programado imediatamente anterior à data de vencimento. A Empresa satisfazer\u00e1 qualquer convers\u00e3o pagando em dinheiro at\u00e9 o valor principal agregado dos T\u00edtulos a serem convertidos e pagando ou entregando, conforme o caso, dinheiro, a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa ou uma combina\u00e7\u00e3o de dinheiro e a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa, a seu crit\u00e9rio, em rela\u00e7\u00e3o ao restante, se houver, de sua obriga\u00e7\u00e3o de convers\u00e3o que exceda o valor principal agregado dos T\u00edtulos sendo convertidos. A Empresa n\u00e3o poder\u00e1 resgatar os T\u00edtulos antes de 20 de setembro de 2029, exceto no caso de um resgate de limpeza (conforme definido abaixo). Os T\u00edtulos ser\u00e3o resgat\u00e1veis, no todo ou em parte, por op\u00e7\u00e3o da Empresa, em ou ap\u00f3s 20 de setembro de 2029, mediante o cumprimento de certas condi\u00e7\u00f5es e sujeitas a certas limita\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, os T\u00edtulos ser\u00e3o resgat\u00e1veis \u200b\u200ba qualquer momento se o valor principal agregado dos T\u00edtulos que permanecerem em circula\u00e7\u00e3o for inferior a 10% do valor principal agregado dos T\u00edtulos inicialmente emitidos na Oferta e certas outras condi\u00e7\u00f5es forem satisfeitas (um \u201cresgate de limpeza\u201d).<\/p>\n

\nEm rela\u00e7\u00e3o à precifica\u00e7\u00e3o dos T\u00edtulos, a Empresa espera celebrar contratos de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis com um ou mais dos compradores iniciais dos T\u00edtulos ou suas afiliadas e\/ou outras institui\u00e7\u00f5es financeiras (as \u201ccontrapartes de op\u00e7\u00e3o\u201d). Espera-se que esses contratos cubram, sujeitos a ajustes antidilui\u00e7\u00e3o substancialmente semelhantes aos aplic\u00e1veis \u200b\u200baos T\u00edtulos, o mesmo n\u00famero de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa que inicialmente lastrear\u00e3o os T\u00edtulos, e que, em geral, reduzam qualquer efeito diluidor dos T\u00edtulos sobre as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa e\/ou compensem quaisquer pagamentos em dinheiro que a Empresa seja obrigada a fazer em excesso do valor principal dos T\u00edtulos convertidos, conforme o caso. Simultaneamente à celebra\u00e7\u00e3o dos contratos de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis, a Empresa tamb\u00e9m espera celebrar contratos de warrants com as contrapartes de op\u00e7\u00e3o relativos ao mesmo n\u00famero de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa, sujeitos aos ajustes antidilui\u00e7\u00e3o usuais. As transa\u00e7\u00f5es com warrants podem, separadamente, ter um efeito diluidor sobre as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa, na medida em que o pre\u00e7o de mercado por a\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa exceda o pre\u00e7o de exerc\u00edcio dos warrants.<\/p>\n

\nCaso os compradores iniciais exer\u00e7am sua op\u00e7\u00e3o de compra de T\u00edtuloss adicionais, a Empresa espera celebrar novas transa\u00e7\u00f5es de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis e novas transa\u00e7\u00f5es de warrants com as contrapartes da op\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\nA Empresa foi informada pelas contrapartes das op\u00e7\u00f5es que, em rela\u00e7\u00e3o ao estabelecimento de suas prote\u00e7\u00f5es iniciais para as opera\u00e7\u00f5es de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis e warrants, as contrapartes das op\u00e7\u00f5es ou suas respectivas afiliadas esperam celebrar diversas transa\u00e7\u00f5es com derivativos referentes \u00e0s a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa e\/ou adquirir a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa simultaneamente ou logo ap\u00f3s a precifica\u00e7\u00e3o dos T\u00edtulos. Essa atividade poder\u00e1 aumentar (ou reduzir a magnitude de qualquer queda em) o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa e\/ou dos T\u00edtulos naquele momento. As contrapartes das op\u00e7\u00f5es ou suas respectivas afiliadas tamb\u00e9m podem modificar suas posi\u00e7\u00f5es de hedge celebrando ou liquidando diversos derivativos relacionados \u00e0s a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa e\/ou comprando ou vendendo a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa ou outros t\u00edtulos da Empresa em transa\u00e7\u00f5es no mercado secund\u00e1rio ap\u00f3s a precifica\u00e7\u00e3o dos T\u00edtulos e antes do vencimento dos T\u00edtulos (e provavelmente o far\u00e3o em conex\u00e3o com qualquer convers\u00e3o dos T\u00edtulos, qualquer resgate dos T\u00edtulos, qualquer recompra dos T\u00edtulos em caso de mudan\u00e7a fundamental ou qualquer outra recompra dos T\u00edtulos se a Empresa optar por encerrar uma parte correspondente das transa\u00e7\u00f5es de hedge dos t\u00edtulos convers\u00edveis). Essa atividade tamb\u00e9m pode causar ou evitar um aumento ou uma diminui\u00e7\u00e3o no pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Empresa e\/ou dos T\u00edtulos, o que pode afetar a capacidade dos detentores de converter os T\u00edtulos e, na medida em que a atividade ocorrer durante qualquer per\u00edodo de observa\u00e7\u00e3o relacionado a uma convers\u00e3o dos T\u00edtulos, pode afetar o n\u00famero de a\u00e7\u00f5es e o valor da contrapresta\u00e7\u00e3o que os detentores dos T\u00edtulos receber\u00e3o na convers\u00e3o dos T\u00edtulos.<\/p>\n

\nOs T\u00edtulos e garantias est\u00e3o sendo oferecidas somente a pessoas que se acredita razoavelmente serem compradores institucionais qualificados, em conformidade com a Regra 144A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a \u201cLei de Valores Mobili\u00e1rios\u201d). Este comunicado n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou uma solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra dos T\u00edtulos ou garantias. Quaisquer ofertas dos T\u00edtulos e garantias est\u00e3o sendo feitas somente por meio de um memorando de oferta privada. Os T\u00edtulos, garantias e quaisquer a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias emitidas mediante convers\u00e3o n\u00e3o foram registradas sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer outra jurisdi\u00e7\u00e3o e n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel dos requisitos de registro.<\/p>\n

Sobre a Ciena<\/b><\/p>\n

\nA Ciena \u00e9 l\u00edder global em conectividade de alta velocidade. Constru\u00edmos as redes mais avan\u00e7adas do mundo para suportar o crescimento exponencial da demanda por largura de banda. Ao aproveitar o poder de nossos sistemas de rede, interconex\u00f5es, software de automa\u00e7\u00e3o e servi\u00e7os, a Ciena revoluciona a transmiss\u00e3o de dados e o gerenciamento de redes. Com expertise e inova\u00e7\u00e3o incompar\u00e1veis, capacitamos nossos clientes, parceiros e comunidades a prosperarem na era da IA.<\/p>\n

Nota aos investidores da Ciena<\/b><\/p>\n

\nEste comunicado de imprensa cont\u00e9m certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas que se baseiam em nossas expectativas, previs\u00f5es, informa\u00e7\u00f5es e suposi\u00e7\u00f5es atuais. Essas declara\u00e7\u00f5es envolvem riscos e incertezas inerentes. Os resultados ou desfechos reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou impl\u00edcitos, devido a riscos e incertezas, incluindo aqueles detalhados em nossos relat\u00f3rios anuais e trimestrais mais recentes arquivados na SEC. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem declara\u00e7\u00f5es sobre nossas expectativas, cren\u00e7as, inten\u00e7\u00f5es ou estrat\u00e9gias e podem ser identificadas por palavras como “antecipar”, “acreditar”, “poder”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “talvez”, “dever”, “ir\u00e1” e “iria” ou palavras semelhantes. A Ciena n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar as informa\u00e7\u00f5es inclu\u00eddas neste comunicado de imprensa, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros.<\/p>\n

\nEssas declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem, entre outras, se a Ciena oferecer\u00e1 os T\u00edtulos ou concluir\u00e1 a Oferta, os termos finais da Oferta, as condi\u00e7\u00f5es de mercado vigentes, o valor principal previsto dos T\u00edtulos, que pode variar de acordo com as condi\u00e7\u00f5es de mercado, o uso previsto da receita l\u00edquida da Oferta, que pode mudar em decorr\u00eancia das condi\u00e7\u00f5es de mercado ou por outros motivos, se as transa\u00e7\u00f5es de hedge de t\u00edtulos convers\u00edveis e warrants descritas acima entrar\u00e3o em vigor, os efeitos da celebra\u00e7\u00e3o dessas transa\u00e7\u00f5es e o impacto das condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas, industriais ou pol\u00edticas gerais nos Estados Unidos ou internacionalmente.<\/p>\n

\nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span>https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20260608251464\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n

Contato:<\/b><\/p>\n

Contato para Investidores<\/b>: Gregg Lampf\n<\/p>\n

Ciena Corporation\n<\/p>\n

+1 (410) 694-5700\n<\/p>\n

ir@ciena.com<\/a><\/p>\n

Fonte: <\/strong>BUSINESS WIRE<\/a>\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Ciena\u00aeCorporation (NYSE: CIEN) (a \u201cEmpresa\u201d), l\u00edder global em conectividade de alta velocidade, anunciou hoje sua inten\u00e7\u00e3o de oferecer US$ 2 bilh\u00f5es em valor principal agregado de t\u00edtulos seniores convers\u00edveis com vencimento em 2031 (os \u201cT\u00edtulos\u201d) em uma oferta privada (a \u201cOferta\u201d). 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