\nA Venture Global LNG, Inc. (\u201cVenture Global\u201d) anunciou hoje que sua subsidi\u00e1ria integral, tamb\u00e9m chamada Venture Global LNG, Inc. (a “Emissora”), concluiu a oferta de US$ 1,125 bilh\u00e3o em t\u00edtulos s\u00eanior garantidos, com juros de 6,375% e vencimento em 2034 (as “Notas de 2034”), e de US$ 1,125 bilh\u00e3o em notas garantidas s\u00eanior a 6,625%, com vencimento em 2036 (as “Notas de 2036”, e, juntamente com as Notas de 2034, as “Notas”). A Emissora utilizou os recursos brutos da oferta para resgatar todas as suas notas garantidas s\u00eanior a 8,125%, com vencimento em 2028 (as “Notas 2028 Existentes”), e utilizou o caixa dispon\u00edvel para pagar o pr\u00eamio de resgate, como tamb\u00e9m as taxas e despesas relacionadas à oferta e ao resgate.<\/p>\n
\nAs notas de 2034 vencer\u00e3o em 15 de dezembro de 2034, e as notas de 2036 vencer\u00e3o em 15 de junho de 2036. Elas foram emitidas pelo valor nominal. Inicialmente, elas n\u00e3o ser\u00e3o garantidas por nenhuma das subsidi\u00e1rias da Emissora. No futuro, certas subsidi\u00e1rias da Emissora que se endividarem ou garantirem determinados montantes tamb\u00e9m garantir\u00e3o as notas, exceto durante qualquer per\u00edodo em que elas sejam classificadas como grau de investimento por ag\u00eancias de classifica\u00e7\u00e3o especificadas (o “Per\u00edodo de Suspens\u00e3o”). As notas e quaisquer garantias futuras ser\u00e3o garantidas, em primeira prioridade, pela mesma garantia real sobre os ativos que garantem as notas existentes do emissor e a linha de cr\u00e9dito rotativo, sujeitas a certas garantias reais permitidas nos termos do contrato de emiss\u00e3o que reger\u00e1 as notas. As notas deixar\u00e3o de ser garantidas durante qualquer Per\u00edodo de Suspens\u00e3o.<\/p>\n
\nAs Notas n\u00e3o foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a \u201cLei de Valores Mobili\u00e1rios\u201d), nem nas leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou de outras jurisdi\u00e7\u00f5es. As Notas n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro nos termos da Lei de Valores Mobili\u00e1rios ou sem uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel dos requisitos de registro previstos na referida lei. Este comunicado à imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou uma solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra das notas, nem haver\u00e1 qualquer venda desses t\u00edtulos em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o na qual tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o nos termos das leis de valores mobili\u00e1rios de tal jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Sobre a Venture Global<\/b><\/p>\n
\nA Venture Global \u00e9 uma produtora e exportadora americana de g\u00e1s natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produ\u00e7\u00e3o, constru\u00e7\u00e3o ou desenvolvimento. A Venture Global come\u00e7ou a produzir GNL em sua primeira instala\u00e7\u00e3o em 2022 e agora \u00e9 uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os neg\u00f3cios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produ\u00e7\u00e3o de GNL, transporte de g\u00e1s natural, transporte mar\u00edtimo e regaseifica\u00e7\u00e3o. Os tr\u00eas primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, est\u00e3o localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da Am\u00e9rica. A Venture Global est\u00e1 desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instala\u00e7\u00f5es de GNL.<\/p>\n
Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n
\nEste comunicado à imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Pretendemos que tais declara\u00e7\u00f5es sejam abrangidas pelas disposi\u00e7\u00f5es de porto seguro para declara\u00e7\u00f5es prospectivas contidas na Se\u00e7\u00e3o 27A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933 (Securities Act of 1933), conforme alterada (a \u201cLei de Valores Mobili\u00e1rios\u201d), e na Se\u00e7\u00e3o 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada (a \u201cLei de Bolsa de Valores\u201d). Todas as declara\u00e7\u00f5es inclu\u00eddas neste comunicado que n\u00e3o sejam fatos hist\u00f3ricos s\u00e3o \u201cdeclara\u00e7\u00f5es prospectivas\u201d. Em alguns casos, tais declara\u00e7\u00f5es podem ser identificadas por terminologia como \u201cpode\u201d, \u201cpoderia\u201d, \u201cir\u00e1\u201d, \u201cdeveria\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cplaneja\u201d, \u201cprojeta\u201d, \u201cpretende\u201d, \u201cantecipa\u201d, \u201cacredita\u201d, \u201cestima\u201d, \u201cprev\u00ea\u201d, \u201cpotencial\u201d, \u201cbusca\u201d, \u201calmeja\u201d, \u201ccontinua\u201d, o negativo de tais termos ou outra terminologia compar\u00e1vel.<\/p>\n
\nEstas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e pressupostos a nosso respeito, podem incluir proje\u00e7\u00f5es do nosso desempenho financeiro futuro, expectativas quanto ao desenvolvimento, constru\u00e7\u00e3o, comissionamento e conclus\u00e3o dos nossos projetos, expectativas quanto \u00e0s vendas de cargas de GNL, estimativas do custo dos nossos projetos e cronograma de constru\u00e7\u00e3o e comissionamento, nossas estrat\u00e9gias de crescimento previstas e tend\u00eancias que impactam nossos neg\u00f3cios. Essas declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o apenas previs\u00f5es baseadas em nossas expectativas e proje\u00e7\u00f5es atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, n\u00edvel de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes dos resultados, n\u00edvel de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou impl\u00edcitos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo: nossa potencial incapacidade de manter a lucratividade, manter um fluxo de caixa operacional positivo e garantir liquidez adequada no futuro, inclusive como resultado da significativa incerteza em nossa capacidade de gerar receitas e o montante de receitas que ser\u00e3o recebidas regularmente com a venda de cargas de comissionamento n\u00e3o contratadas e cargas excedentes devido à volatilidade e variabilidade nos mercados de GNL; nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos, incluindo alguns de nossos projetos existentes, projetos futuros, potenciais expans\u00f5es complementares e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceit\u00e1veis, ou mesmo de obt\u00ea-lo; nossa potencial incapacidade de construir ou operar todas as nossas instala\u00e7\u00f5es ou gasodutos de GNL propostos ou quaisquer instala\u00e7\u00f5es ou gasodutos de GNL adicionais al\u00e9m dos atualmente planejados, incluindo quaisquer oportunidades de expans\u00e3o complementar que identificamos, e de produzir GNL em excesso de nossa capacidade nominal, o que poderia limitar nossas perspectivas de crescimento, inclusive como resultado de atrasos na obten\u00e7\u00e3o de aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias ou incapacidade de obter as aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias para concluir a constru\u00e7\u00e3o durante nossos per\u00edodos de desenvolvimento estimados; riscos operacionais significativos relacionados aos nossos projetos de liquefa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de g\u00e1s natural, incluindo nossos projetos existentes e quaisquer potenciais expans\u00f5es complementares, quaisquer projetos futuros que desenvolvermos, nossos gasodutos, nossos navios-tanque de GNL e nossos direitos de uso do terminal de regaseifica\u00e7\u00e3o; nossa potencial incapacidade de estimar com precis\u00e3o os custos de nossos projetos e o risco de que a constru\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de gasodutos e conex\u00f5es de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de or\u00e7amento e atrasos relacionados à obten\u00e7\u00e3o de aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, riscos de desenvolvimento, custos de m\u00e3o de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em rela\u00e7\u00e3o ao futuro dos acordos comerciais internacionais e à posi\u00e7\u00e3o dos Estados Unidos sobre o com\u00e9rcio internacional, incluindo os efeitos das tarifas, como tamb\u00e9m os efeitos dos desafios legais em andamento \u00e0s tarifas e reembolsos de tarifas; nosso envolvimento atual e potencial em disputas e processos judiciais, incluindo arbitragens e outros processos pendentes contra n\u00f3s, como tamb\u00e9m a possibilidade e a magnitude de resultados negativos em qualquer disputa ou processo e seu impacto potencial em nossos resultados operacionais, liquidez e contratos existentes; nossa potencial incapacidade de celebrar os contratos necess\u00e1rios para construir nossos projetos ou qualquer expans\u00e3o complementar em tempo h\u00e1bil ou em termos aceit\u00e1veis para n\u00f3s; nossa potencial incapacidade de celebrar contratos de compra e venda (SPA) com clientes para vender uma parcela adequada da capacidade nominal total esperada em nossos projetos ou em qualquer expans\u00e3o complementar potencial ou em quaisquer projetos futuros que desenvolvermos; nossa depend\u00eancia de contratados EPC e fornecedores para a conclus\u00e3o bem-sucedida de nossos projetos e a entrega de nossos navios-tanque de GNL, incluindo a a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprir suas obriga\u00e7\u00f5es contratuais; diversos fatores econ\u00f4micos e pol\u00edticos, incluindo a oposi\u00e7\u00e3o de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse p\u00fablico, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necess\u00e1rio para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a constru\u00e7\u00e3o e a opera\u00e7\u00e3o geral de nossos projetos; os efeitos da regulamenta\u00e7\u00e3o da FERC sobre nossos gasodutos interestaduais e suas tarifas de g\u00e1s da FERC; o risco de que o sistema de liquefa\u00e7\u00e3o de g\u00e1s natural e o projeto de escala intermedi\u00e1ria que utilizamos em nossos projetos n\u00e3o alcancem o n\u00edvel de desempenho ou outros benef\u00edcios que antecipamos; potenciais riscos adicionais decorrentes da dura\u00e7\u00e3o e do comissionamento e inicializa\u00e7\u00e3o faseados de nossos projetos; o risco potencial de que nossos clientes ou n\u00f3s rescindamos nossos Contratos de Compra e Venda de A\u00e7\u00f5es (SPAs) se certas condi\u00e7\u00f5es n\u00e3o forem atendidas ou por outros motivos; potenciais redu\u00e7\u00f5es no pre\u00e7o do g\u00e1s natural e seu impacto relacionado em nossa capacidade de pagar o custo do transporte de g\u00e1s, o pagamento de um pr\u00eamio por n\u00f3s pelo g\u00e1s de alimenta\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o contratual que cobramos de nossos clientes, ou outros impactos no pre\u00e7o do g\u00e1s natural resultantes de press\u00f5es inflacion\u00e1rias, incluindo a interrup\u00e7\u00e3o nas cadeias internacionais de suprimento de petr\u00f3leo e g\u00e1s natural causada pela guerra em curso no Ir\u00e3 e o fechamento do Estreito de Ormuz; os potenciais impactos negativos das flutua\u00e7\u00f5es sazonais em nossos neg\u00f3cios; riscos relacionados ao desenvolvimento e\/ou à contrata\u00e7\u00e3o de capacidade adicional de transporte de g\u00e1s para suportar a opera\u00e7\u00e3o e a expans\u00e3o de nossos projetos de GNL; à gest\u00e3o e à opera\u00e7\u00e3o de nossa frota de navios-tanque de GNL; aos nossos futuros direitos de uso do terminal de regaseifica\u00e7\u00e3o; aos potenciais efeitos das leis e regulamenta\u00e7\u00f5es ambientais existentes e futuras sobre os custos de conformidade, os custos operacionais e\/ou de constru\u00e7\u00e3o e as restri\u00e7\u00f5es; à nossa potencial incapacidade de obter, manter ou cumprir as licen\u00e7as ou aprova\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias de ag\u00eancias governamentais e regulat\u00f3rias para a constru\u00e7\u00e3o de nossos projetos, inclusive em decorr\u00eancia da oposi\u00e7\u00e3o de grupos ambientalistas e outros grupos de interesse p\u00fablico; e aos nossos n\u00edveis de endividamento, podendo contrair d\u00edvidas substancialmente maiores, o que pode aumentar os riscos criados por nosso endividamento significativo. Para obter informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre esses e outros fatores que podem fazer com que os nossos resultados difiram materialmente dos resultados esperados, consulte os riscos e as incertezas discutidos no nosso Relat\u00f3rio Anual, no Formul\u00e1rio 10-K, referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. Al\u00e9m disso, observe que a data deste comunicado à imprensa \u00e9 11 de junho de 2026, e que quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas aqui contidas se baseiam em premissas que consideramos razo\u00e1veis nesta data. N\u00e3o nos comprometemos a atualiz\u00e1-las em decorr\u00eancia de novas informa\u00e7\u00f5es ou eventos futuros.<\/p>\n
\nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n
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